Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) VK2735 임상 2a상 (VENTURE) 추가 생각

VKTX에서 Corporate Presentation 업로드에서 VENTURE 임상결과 조금 더 자세하게 나온게 있어서 further dive.

 

Viking Therapeutics 기본 분석 정리:

2024.02.12 - [개별 스터디] - Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) 정리 분석

Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) 정리 분석

2024.02.28 - [개별 스터디] - Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) VK2735 topline 발표 정리

Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) VK2735 topline 발표 정리

 

$350M 증가 발표였다가 $550M로 증자는 수요가 많았다는 뜻이니 긍정적

23년 연말기준 $360M 정도 있었으니까 $550M 증자하면 cash runway 확보

시가총액 이제 $10B인데, 시장은 어디까지 볼까?

Novo Nordisk, Lilly, AMGEN 조금 더 하락하긴 했던데;

 

남은 마일스톤:

VK2735 Oral Formulation: 24년 1분기

VL2809 (THb agonist) 52주차 biopsy data: 24년 상반기 (마지막 시험대상자 스케쥴상 3-4월도 가능할듯?)

 

 

 

VENTURE 임상 2a상 (Obesity) 투여 스케쥴:

• 2.5mg (2.5mg x 13 weeks)
• 5.0mg (2.5mg x 3 weeks → 5mg x 10 weeks)
• 10.0mg (2.5mg x 3 weeks → 5mg x 3 weeks → 10mg x 7 weeks)
• 15.0mg (5mg x 3 weeks → 7.5mg x 3 weeks → 10mg x 3 weeks → 15mg x 4 weeks)

VENTURE 임상 결과:

(출처: Viking Therapeutics)

 

(출처: Novo Nordisk)

찾을수 있는 CariSema 유일한 임상결과인데;

Week 16에 -17.1% 빠진 임상은 위 그림이 아닌것 같은데?

 

 

VK2735와 같은 GLP-1/GIP & GLP-1GCG dual peer 결과:

좌측: Lilly의 Tirzepatide / 우측: Altimmune의 Pemvidutide

(자료: 회사자료)

 

우선 Week 13에서는 VK2735이 가장 많은 감소폭.

AMG133은 이제 관심밖 물질이 되가는 분위기니 논외로하고

VK2735이 Retatrutide보다 Week 13에서 감소폭이 크다는건 좋기도 하지만

(Triple Agonism이 오히려 slow? 왜? 아니면 slow onset but deeper response?)

실제 Week 30 / Week 52까지도 유지될까하는건 50/50. 우선 지금은 가즈아.

 

 

Retatrutide 임상 2상 in Obesity (NCT04867785):

(출처: NEJM; DOI: 10.1056/NEJMoa2301972)

 

 

AE에서도 큰 문제점이 안보였었는데, Weekly로 AE over time된 그림 보면;

지나면서 AE가 감소하는게 개인적으로 좋네.

Titration 생각하면 Week 6부터 AE가 감소하는것 같은데

(5mg까지 titration을 세심하게 하면 AE는 더 줄 수도 있어서 좋은거 아닌가 생각.)

(출처: Viking Therapeutics)